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分众达成私有化并购协议明年第二季完成交易

发布时间:2020-02-03 08:52:40 阅读: 来源:棉被厂家

分众传媒周四股价

北京时间12月20日消息,分众传媒周三发布公告,确认已经与Giovanna Parent Limited(母公司)以及Giovanna Acquisition Limited(子公司)达成一个最终并购协议,将以每ADS(美国存托凭证)27.50美元(即每普通股5.50美元)的价格接受母公司收购以完成私有化。私有化完成后,分众传媒将成为私人持股公司,不会再在纳斯达克全球市场挂牌。

27.50美元的并购价格与分众宣布收到“私有化”要约前最后一个交易日,即2012年8月10日23.38美元的收盘价相比,溢价17.6%,较上个交易日收盘价23.91美元溢价15%。此次交易对分众传媒股本的估值为37亿美元。

分众传媒在公告中指出,公司董事会在董事会独立委员会的一致推荐下批准了这个合并协议和相关交易,并以决议形式建议公司股东表决以授权和批准这项并购协议及相关交易。

根据合并协议的条款,在本次交易完成之前分众不能进行任何派息或是股票回购行为。因此,分众董事会决定暂停之前公布的任何股票回购项目和股息派发政策。

交易完成后,Giovanna母公司在权益上将由分众传媒董事长兼CEO江南春(微博)所拥有;Giovanna Investment Holdings Limited旗下子公司及基金将由Carlyle Asia Partners III, L.P.控股及拥有;Gio2 Holdings Ltd.将由方源资本中国成长基金(FountainVest China Growth Capital Fund II, L.P.)和方源资本中国成长基金II控股及拥有;Power Star Holdings Limited将由中信资本China Partners II, L.P.控股及拥有;State Success Limited将由中国光大结构投资控股公司(China Everbright Structured Investment Holdings Limited)控股。

另外,交易完成后,复星国际有限公司(Fosun International Limited)及其子公司将成为Giovanna母公司的所有人。分众传媒董事长及复星国际现共持有约35.5%的在外流通股(不包括未清算期权及受限制股票)。

交易预计将在2013年第二季度内完成,但仍将受多种成交条件的限制,包括:合并协议应由作为同一股份类别、由本人或代理人出席公司股东大会并投票的股份中的三分之二或以上股份授权并批准,该等股东大会应为让股东考虑对并购协议的授权和批准而召开。

江南春、复星和分众部分高管已同意就其实益拥有的所有股份进行投票授权和批准合并协议和交易,前述人士的股份约占已发行在外股份的36.0%(不包括公司已发行在外的期权和限制性股票单位)。如果交易完成,分众将成为私人持股公司并且其美国存托股将不会再在纳斯达克全球市场挂牌。

摩根大通证券(亚太)有限公司担任独立委员会的财务顾问。美国凯易国际律师事务所担任独立委员会的美国法律顾问。迈普达和方达律师事务所分别担任独立委员会的开曼和中国法律顾问。美国盛信律师事务所担任公司的美国法律顾问。谢尔曼?思特灵律师事务所担任摩根大通证券(亚太)有限公司的美国法律顾问。

花旗集团环球金融公司和瑞士信贷(香港)有限公司担任参与合并交易的私募基金集团(“私募集团”)的牵头并购财务顾问,德意志银行股份公司、工银国际融资有限公司、美林(亚太)有限公司和瑞士银行有限公司担任财务顾问。法朗克律师事务所和苏利文?克伦威尔律师事务所担任私募集团的美国法律顾问、苏利文?克伦威尔律师事务所担任英国法律顾问,康德明律师事务所和中伦律师事务所分别担任私募集团的开曼和中国法律顾问。世达律师事务所担任江南春董事长的美国法律顾问。高伟绅律师事务所担任债务融资承销商、帐薄管理人和委托牵头安排行的美国和英国法法律顾问,汇嘉开曼群岛律师事务所和方达律师事务所分别担任债务融资承销商、帐薄管理人和委托牵头安排行的开曼法律顾问和中国法律顾问。

盘前传闻致股价异动 周三开盘突遭停牌

截至公告发布时,分众传媒股票已恢复交易,报价25.66美元,较上个交易日收盘价上涨7.32%。周三开盘时因股价异动,分众传媒突遭停牌,称有重要公告发布。

此前,分众CFO刘杰良曾在第三季度财报电话会议上表示,私有化谈判仍在积极进行,目前大家都在等待,独立委员会就何时以及是否会接受私有化要约作出决定,花旗、瑞信、新加坡星展银行将联合出资完成分众传媒私有化交易。

更早之前,分众宣布收到35亿美元私有化要约,从方源资本、凯雷投资集团、中国国际信托投资公司、鼎晖投资和中国光大控股旗下子公司以及江南春及其附属公司那里收到私有化要约,其价格为每股美国存托凭证27美元,支付方式为现金。

最近有消息透露,鼎晖投资已经撤回了8月份发起的分众私有化要约。鼎晖投资原本要投资2亿美元,但担心投资回报率不够高而有意退出。

分众传媒当天收盘价格为25.52美元,上涨6.73%。

分众传媒私有化成中国最大杠杆并购交易

此次私有化收购要约对分众传媒的最大估值为37亿美元,此交易将成为中国最大的杠杆并购交易。

私有化收购要约由凯雷资本集团、方源资本(FountainVest),中信资本,中国光大银行等公司发出,其中也包括江南春本人。复星资本(Fosun International)作为该公司第二大股东已经表示其支持私有化收购。

对于西方私募基金来说,通过使在纽约上市的中国公司私有化是一条具有吸引力的投资中国的方式,因为它们如果直接投资中国会遇到中国当地投资基金的竞争。在过去的2年时间里,私募基金公司已经使数家中国公司退市,包括盛大互动娱乐(Shanda Interactive),哈尔滨电气(Harbin Electric),亚信联创科技(AsiaInfo-Linkage)。

亚洲的银行家们预计,这趋势将在明年继续。受会计丑闻的影响,投资者对在美国上市的中国公司态度冷淡。

大约有超过400家中国公司在纽约证券交易所上市。在纳斯达克股市,许多公司发现,受嘉汉林业会计丑闻和一些负面调查报告的影响,他们的股价在过去2年里大幅缩水。

本月初,美国证券交易委员会(SEC)发布声明,指控中国德勤、安永华明、毕马威华振和普华永道中天以及大华会计师事务所拒绝向SEC提供涉嫌欺诈的中国公司的相关审计资料,违反了美国证券法律规定。

在2011年年底,分众传媒成为了混水创始人卡森-布洛克(Carson Block)的做空对象。在经历了打击后,公司股价曾大幅下滑,此后有所恢复,并最终收于23.89美元。

摩根大通担任代表分众传媒股东们的独立委员会的顾问。此次私有化交易获得了9家银行的金融支持,其中包括3家中国的银行。

关于分众传媒

分众传媒数字化媒体集团,创建于2003年,产品线覆盖商业楼宇视频媒体、卖场终端视频媒体、公寓电梯媒体(框架媒介)、户外大型LED彩屏媒体、电影院线广告媒体等多个针对特征受众、并可以相互有机整合的媒体网络。

2005年7月13日,分众传媒在美国纳斯达克成功上市,股票代码:FMCN。2007年12月,分众传媒正式被计入纳斯达克100指数,这也是第一个被计入纳斯达克100指数的中国广告传媒股。2012年8月,江南春宣布对分众传媒私有化。

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